Martine Jolly

Martine Jolly

Conseillère en solutions patrimoniales

Vous vous demandez comment préparer l’avenir sereinement dans un monde en perpétuel changement ?

Vous êtes salarié, artisan, commerçant, une entreprise... Vous souhaitez :

  • Préparer votre avenir
  • Investir en confiance
  • Protéger votre famille
  • Ou tout simplement améliorer votre qualité de vie ?

Je vous propose la solution adaptée à votre situation (familiale - fiscale - professionnelle)

Pour vous aider à réaliser vos objectifs et vos projets.

Vos projets :

N

Protéger votre famille, aider vos enfants

N

Sécuriser votre avenir

N

Constituer un patrimoine

N

Agir sur votre fiscalité

N

Obtenir des revenus complémentaires

Mes engagements

Les leviers permettant d’optimiser son patrimoine sont nombreux et changeants :
loi Pinel, Denormandie, Malraux, assurances vie, nue-propriété, SCPI, comptes titres, PEA…

Vous avez probablement entendu parler de certains de ces dispositifs sans réellement connaitre leur utilité.

Je vous aide à vous repérer dans cette jungle afin de vous proposer une solution sur-mesure, adaptée à VOTRE situation et à VOS besoins.

 

Une étude personnalisée

Après un échange ouvert et documenté sur votre situation personnelle et vos attentes, je vous propose une feuille de route de solutions adaptées, pour lesquelles, je vous accompagne pour la mise en œuvre et le suivi, afin d’optimiser dans le temps les démarches entreprises

Un suivi dans la durée

Je vous accompagne et reste à vos côtés, afin de vous conseiller à chaque étape de votre vie et celle de vos proches.

Je partage et suis les évolutions de votre famille, de vos projets, afin que les solutions choisies soient toujours en adéquation avec votre situation, quelle qu’elle soit.

Une réelle disponibilité
Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez pour poser vos questions, évoquer vos besoins, changements, évolutions de situation pour réfléchir et échanger ensemble, afin de mettre en place les ajustements nécessaires, et ce, tout au long de notre relation.

Qui suis-je ?

Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de services commerciaux de différentes entreprises, j’ai décidé de mettre mon enthousiasme, ma motivation, ma passion et mes convictions au service de ce métier de conseil patrimonial qui m’anime et me porte depuis.

 » …Il y a une quinzaine d’années, j’ai eu besoin de conseils financiers pour préparer mon avenir et celui de mes enfants, Je n’ai pas su trouver à l’époque les conseils dont j’avais besoin … « 

Aujourd’hui, j’ai véritablement à cœur, de vous informer et de vous donner accès aux solutions existantes, pour vous constituer un patrimoine, préparer et sécuriser votre avenir, protéger vos proches. Je vous accompagne dans la réflexion et le choix d’une solution adaptée.

Déroulement

Par l’écoute et l’analyse objective de vos besoins et de vos aspirations, je vous aide à construire une stratégie pour vous constituer un patrimoine, préparer votre retraite, protéger votre famille ou préparer la transmission de votre patrimoine…

Mes partenaires

Prodemial
Stellium gestion patrimoine
Stellium Immobilier
Stellium gestion de patrimoine à Grenoble

Votre 1er RDV :

Bilan complet de votre situation patrimoniale.

 

Le bilan patrimonial est une étude personnalisée portant sur l’ensemble de votre patrimoine. Cette étude est une étape incontournable pour faire le point sur votre situation financière (y compris immobilière), fiscale, juridique et sociale.

Dans un second temps je vous proposerai une solution sur-mesure adaptée à vos finances et vos attentes.

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Martine Jolly

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  • 38170 Seyssinet
  • 06 84 24 52 87